王氏華強商行在得知竇仕驍(李光潔 飾)等人調查交卷事件，便遭遇了打劫。竇仕驍打電話給山東警局負責處理商行打劫事件的警官楊靜哲，竇仕驍說他關押著華強商行的董事長王伯仁，需要對方提供王伯仁的照片，但對方并未把這件事放在心上，也不賣這個面子給竇仕驍。
南鐵情報機構派來野間當面告訴竇仕驍香雉將軍(王侃 飾)舉辦宴會，想要宴請王伯仁和陳佳影(陳數 飾)。野間告訴竇仕驍，陳佳影是新佑前輩親手選拔上來的，歷經九個月的考察。而且王氏華強商行是南鐵在山東的情報站。
喬治和瑞恩也非常想要這個膠卷，兩人不想便宜了情報販子。瑞恩說可以借助日本人的手拿到膠卷，喬治靈機一動，在一張紙上用法語和漢語同時寫上“膠卷危險”四個字，讓眾人誤會是法國人內爾納所寫。等竇仕驍知道自己被騙后，就會繼續(xù)封鎖酒店，排查共黨。趁沖洗膠卷的時候，他們可以密電外事觀察員，然后聯(lián)系南鐵情報局，用同等的情報進行交換，但事成之后，這個外事聯(lián)系員就要消失。
種種證據顯示陳佳影和王大頂(雷佳音 飾)都是被冤枉的。因此，石原想要轉移調查的重點，打算從內爾納入手。這時，喬治故意寫的“膠卷危險”四個字的字條落入了竇仕驍手里。竇仕驍和石原一看是法文，斷定拿著膠卷的人就是內爾納。竇仕驍和石原帶著人來到內爾納的房間，內爾納對膠卷的事情一無所知，支支吾吾的時候，電話響了，電話那端的人告訴內爾納膠卷很重要，一定要保管好。等竇仕驍搶過電話時，對方已經掛斷了電話。
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