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博爾術帶領蒙古勇士欲攻下撒馬爾罕城，但因完顏洪烈(宗峰巖 飾)投奔了摩訶末，他建議摩訶末打拖延戰(zhàn)，這讓蒙古勇士無從下手，結果博爾術不幸中箭身亡。成吉思汗問郭靖(黃日華 飾)是否還記得當年跟桑昆一戰(zhàn)的前晚，他問郭靖，他們是否會贏的話。郭靖記得，而他認為這次戰(zhàn)役成吉思汗同樣也會打贏。
成吉思汗指出今年冬天特別長，若再不轉暖，對戰(zhàn)事十分不利。若是撤兵，大軍會陷入腹背受敵的境地，這樣十幾萬精兵有來無回。但若屯兵不動，糧草和軍需已經(jīng)支撐不下去，而勇士們的士氣一天不如一天，恐怕會全軍覆沒。此刻，郭靖十分希望黃蓉(翁美玲 飾)就在身邊，這樣黃蓉肯定會幫忙想出破敵良策。
到了約定的時間，魯有腳(宋慶 飾)請郭靖隨自己前往禿木峰下。到了禿木峰下，魯有腳告訴郭靖，黃蓉就在禿木峰頂上。郭靖以為魯有腳在騙自己，因為黃蓉無法登上那么高的山峰。魯有腳隨后拿出一張紙，郭靖認出紙張上面的是黃蓉的字跡，便相信魯有腳沒有騙自己，因此不管再險峻的山峰，為了黃蓉，郭靖也得爬上去。
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