為了找到魔女傳說筆記下卷、解開校園魔女之謎，超自然研究部開啟了合宿計劃，研究部一行人出發(fā)前往集訓地【俱樂部會所】尋找校園筆記下半冊的記錄。然而因山田成績不佳而被迫進行假日補習?；氐剿奚?，一行人繼續(xù)對魔女能力進行研究，得出結論：多個魔女的能力不能同時作用于一人身上。
翌日，山田為了脫離補習而與白石互換，讓白石替自己考試。同樣補習的大冢芽子在出門后親吻了山田。白石與山田互換回身體后表示大冢芽子可能是魔女，讓山田親自與她接吻復制能力。翌日的考試，所有人和平常一樣的成績。在白石麗的幫助下，山田成功與大冢芽子接吻，復制了大冢的能力。
開始尋找魔女的山田，造訪了不去上學蹲在家里的第四位魔女·猿島瑪利亞的家。與瑪利亞兩人獨處的山田，聽說了她的能力是“看到接吻對象的未來”?，斃麃啿蝗ド蠈W的理由是因為看到了朱雀高中舊校舍遭遇火災的未來??？而且，瑪利亞似乎被當成了縱火犯??！不僅如此，連山田都被當成了犯人??？山田為了查出真正的縱火犯，而和瑪利亞接吻，復制了她的能力！
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