文化祭很快就到來了，眾人決定在文化祭上開一家炒面面包的店鋪。只是，學(xué)生會長山崎卻跟他們說：想要開店，需要去管理一些低年級生，并且山崎會長表明該群體的頭目是魔女。為此，山田等人需要讓瀧川諾亞率領(lǐng)的一年級問題兒童們變得老實(shí)起來。諾亞是能夠通過接吻看見對方的過去，并以此掌握其弱點(diǎn)的魔女。而且，她似乎連寫有魔女傳說的筆記下卷都拿到手了！
山田在各種能一口氣解決的方便條件下準(zhǔn)備盡早解決諾亞的事件，卻被反將一軍。山田為了復(fù)仇而燃起來，但總是被諾亞嫌棄。此時山田想出了拜托諾亞“讓我成為你的同伴吧”的奇策！山田剛一提及魔女的話題，諾亞的眼色就為之一變，并將山田推倒強(qiáng)行上前接吻！
山田再次去找滝川諾亞，并讓對方得知魔女的事情，然而滝川諾亞卻變得非常奇怪，事后把超自然現(xiàn)象研究部砸得亂七八糟。憤怒的山田來到學(xué)生會，從會長那里得知滝川諾亞擁有校園筆記下冊，并得知滝川諾亞的目的是消滅其他魔女。
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